新基建建設(shè)將促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展
瀏覽次數(shù):431 分類:行業(yè)動態(tài)

? ? ? ? 受疫情影響,今年兩會召開時間推遲至5月21日及22日在北京召開,按照往年的情況,兩會是每年第一個具有重要定調(diào)作用的會議,會議所會關(guān)注與討論的方向有望成為市場熱點。
? ? ? ? “中國建筑市場”數(shù)字網(wǎng)絡(luò)平臺預(yù)計,國家開始著力推進(jìn)新基建建設(shè)發(fā)力,長期科技攻關(guān)的追趕策略已經(jīng)定調(diào),“新基建”有望寫入政府工作報告。同時,隨著經(jīng)濟(jì)慢慢恢復(fù)正軌,“困境行業(yè)”政策紅利也值得期待。
新基建有望持續(xù)發(fā)力
? ? ? ? 2018年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議公報上,“新基建”首次出現(xiàn)在官方文件上。2019年全國兩會,“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報告。今年3月,在疫情得到有效控制后,中共中央政治局常委會提出,加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。4月20日,國家發(fā)改委首次明確了新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍。5月14日中央政治局會議定調(diào),要發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,加強(qiáng)科技創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān),強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵產(chǎn)品保障能力。
? ? ? ? 這意味著我國短期經(jīng)濟(jì)維穩(wěn),長期科技攻關(guān)的追趕策略已經(jīng)定調(diào),今年兩會,“新基建”或是重點內(nèi)容之一,可能寫入政府工作報告。
? ? ? ? 此外,十四五規(guī)劃即將提上議事日程。十四五是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)保量的關(guān)鍵時期,也是中美沖突常態(tài)化的時期。西南證券預(yù)計,相應(yīng)的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃也會出臺,新基建領(lǐng)域的進(jìn)口替代方向值得關(guān)注。
? ? ? ? 按照國家發(fā)改委對“新基建”概念的定義,主要包括三個方面:
? ? ? ? 一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施,比如,以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
? ? ? ? 二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施,比如,智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。
? ? ? ? 三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施,比如,重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。
? ? ? ? 新基建規(guī)模到底有多大?海通證券預(yù)計,新基建2020年投資3萬億元,未來五年直接投資10.0萬億元、帶動投資17.1萬億元。從目前已披露投資規(guī)模的新基建項目來看:5G基建方面,2020年三大運營商5G資本開支目標(biāo)1803億元、同比增長338%,5G基站建設(shè)目標(biāo)50萬個、同比增加285%。特高壓建設(shè)方面,根據(jù)國家電網(wǎng)相關(guān)信息,截至目前在建的9條特高壓輸電通道已經(jīng)全部復(fù)工正在加速建設(shè),全年建設(shè)項目投資規(guī)模將達(dá)到1811億元,同比增長200%左右。
“困境行業(yè)”政策紅利值得期待
? ? ? ? 由于疫情的影響今年兩會時間推遲,且考慮到疫情對正常生產(chǎn)生活的破壞性,政治局已經(jīng)在3月和4月兩次召開會議討論經(jīng)濟(jì)形勢,因此對于下一階段的工作方向、財政貨幣政策力度市場已有一定預(yù)期。機(jī)構(gòu)預(yù)計,這次兩會在總量上的增量信息可能不會太多,但“困境行業(yè)”政策紅利值得期待。
? ? ? ? 從上市公司年報一季報的情況來看,受疫情影響較大的主要有三類:一是消費場景與防疫要求存在直接矛盾的,比如餐飲、酒店、影視(文化傳播)、旅游、航空、機(jī)場這些具有場所封閉、或者加大人員流動特征的領(lǐng)域;二是部分生產(chǎn)細(xì)分領(lǐng)域,尤其是耐用品制造(汽車、設(shè)備類)、勞動密集型領(lǐng)域(服裝家紡、工程類);三是受全球能源和工業(yè)品價格拖累的上中游板塊。
? ? ? ? “困境行業(yè)”在兩會前后有望得到有條件的推進(jìn),比如近期對于恢復(fù)營業(yè)難度較大的影院等娛樂性場所,國務(wù)院明確了可以采取預(yù)約、限流等方式進(jìn)一步放開;另外全國各地除了通用消費券以外,也有不少地方直接精準(zhǔn)投放至餐飲、旅游、體育、文化領(lǐng)域。對于這些“困境行業(yè)”的扶持政策,是兩會前后值得期待的政策焦點。
關(guān)注抗疫特別國債投向領(lǐng)域
? ? ? ? 繼今年3月27日,中共中央政治局會議確認(rèn)將發(fā)行特別國債事宜后,4月17日政治局再度重申,未來將發(fā)行抗疫特別國債。隨著兩會的召開,抗疫特別國債也是一個值得重點關(guān)注的話題,尤其是其發(fā)行方式和用途。
? ? ? ? 今年4月中旬湖北省政府發(fā)布的一份文件中提到,要圍繞中央預(yù)算內(nèi)投資支持的8個領(lǐng)域66個專項,中央特別國債支持的4個領(lǐng)域32個專項,按要求編制三年滾動投資計劃,并提到特別要關(guān)注“應(yīng)急醫(yī)療救治能力、疾病預(yù)防控制體系、縣級醫(yī)療診治能力、以縣城為主要載體的新型城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、醫(yī)療危廢和污水垃圾處理設(shè)施、應(yīng)急物資儲備體系建設(shè)等短板弱項”,其中部分短板項目或包含在特別國債支持的“4個領(lǐng)域32個專項”中。
? ? ? ? 隨著Q2政府資金大量釋放,其主要投向的民生和防疫領(lǐng)域,值得繼續(xù)重點關(guān)注,包括:醫(yī)療信息化、疫苗、醫(yī)療器械、裝飾建材、裝配式建筑、電梯、水表、環(huán)保。
您好!請登錄